El mercado farmacéutico nacional crece un 5,4% en valores, en los últimos 12 meses

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Los datos publicados por la consultora Quintiles IMS, en su última actualización para marzo del “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”, muestran el crecimiento del mercado farmacéutico tanto en valores como en unidades (4% y 0,3% respectivamente). Además, el acumulado de los últimos doce meses ha mostrado un crecimiento del 5,4% en valores, mientras que en volumen este crecimiento ha sido del 2,8%.

A este respecto la Consultora señala que, el laboratorio que mayor crecimiento ha experimentado ha sido GlaxoSmithKline (GSK), con un incremento en la facturación del 18% en este período. En total, entre los 10 laboratorios que más han crecido se acumula el 29% de la cuota en valores.

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Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Por su parte, el mercado de prescripción mantiene esta tendencia creciendo en el acumulado de los últimos doce meses un 2,3% en volumen y un 5,4% en valores. Analizando la evolución mensual observamos que el crecimiento ha sido del 3,9% y -0,9% en valores y en volumen respectivamente. En el ranking, el top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento, con GSK como líder.

La Consultora destaca además que, el mercado de Consumer Health ha mostrado en el acumulado de los últimos 12 meses un crecimiento por encima del segmento de prescripción, con un 5,8% en valores y un 3,1% en unidades. Pero si se analizan las cifras mensuales observamos que, en el mes de marzo el mercado de Consumer Health ha decrecido un -1,3% en unidades y ha crecido un 3% en valores, es decir, este mercado no había registrado unas cifras tan bajas desde enero de 2016.cons Health

En este caso el top 10 manufacturer acumula el 29% de la cuota del segmento, con Jonhson & Jonhson a la cabeza con una cuota de mercado del 4%. Destacamos a este respecto, el crecimiento de las compañías por encima del 5%, como Cinfa que crece por encima del 11%.

Análisis del Mercado de Prescripción

El mercado de genéricos por su parte, muestra una caída en unidades vendidas del -3,6% y un crecimiento del 0,3% en facturación. De este modo, el top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 70% del total con Cinfa a la cabeza, y Alter muestra de nuevo el mayor crecimiento con un 10,9%. Por el contrario, el laboratorio Mylan Pharmaceutic es la que más ha decrecido con un -2,2%. Por comunidades, Castilla y León muestra caídas tanto en volumen como en valores junto con Andalucía y País Vasco. Las regiones que más ventas de genéricos han realizado son Andalucía, Cataluña y Madrid y las que más han crecido son Madrid, Asturias y Extremadura.

En el mercado de marcas la evolución ha sido del 1% en volumen y 4,8% en valores, pero si lo comparamos con la evolución registrada el mes pasado concluímos que, el mercado de marcas ha caído un 6,1% en volumen. A este tenor es importante destacar que el top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula el 43% del total, con GSK a la cabeza del ranking con una cuota de mercado del 6,2% y un crecimiento del 18,5%. En este mercado, todas las comunidades han experimentado una tendencia positiva liderada en ventas por Cantabria e Islas Canarias.

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Análisis del mercado de Consumer Health

En general, todos los segmentos que componen el Consumer Health (Nutrición, OTC, Patient Care y Personal Care) presentan un crecimiento en el acumulado anual, pero destacan los mercados de Personal Care y OTC con crecimientos del 25,8% y 50,4%.

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A este respecto, la Consultora destaca que el segmento OTC representa aproximadamente el 39% del mercado de Consumer Health. Asimismo el segmento de Productos de consumo supone un 50% del mercado de OTC en valores. Además, el mercado de los antigripales y anticatarrales domina este segmento con un 9,5% de la facturación. El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumula un 41% de la cuota del mercado del segmento, con GSK liderandolo y Cinfa experimentando el mayor crecimiento (14,5%).

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Dentro del segmento PEC (Personal Care) de nuevo la dermocosmética supone un 82% del mercado en valores y un 72% del mercado en unidades. En el ranking de los 10 laboratorios que más han facturado, Isdin lidera el segmento con una cuota de mercado del 7,8% y destaca el crecimiento del laboratorio IFC con un crecimiento del 16,3%. Asimismo la clase terapéutica que más cuota de mercado representa en este segmento es el cuidado facial de la mujer (12,1%).

En cuanto al segmento de Patient Care (PAC), de nuevo los accesorios sanitarios representan el 67% de este mercado en valores y el 84% en unidades. El listado de las 10 compañías que más han facturado en este mercado representan el 63% del total, siendo Reckittt Benckiser la que más ha crecido con un 19,5%. Asimismo, la clase terapéutica que mayor crecimiento ha experimentado en este segmento del mercado de Consumer Health, han sido los productos de incontinencia que representan el 30,8% del segmento.

Dentro del segmento de la Nutrición (NUT) el sector enteral representa el 57% del mercado de este segmento en valores y el 66% en volumen. En este caso, el top 10 de laboratorios del mercado de nutrición suman un 84% de la cuota del segmento y las dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota del mercado en el segmento de la nutrición (45,1%). Nestlé, es la compañía que más ventas realiza en este mercado (cuota de mercado del 18,4%) y Alter Farmacias es la que más ha decrecido (un -13,5%), frente a Persan Dist, cuya facturación ha crecido un 10,5%.

Finalmente, es interesante destacar que los productos antidiabéticos sigue siendo la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año. Por otra parte, la única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC.

SONIA GARCÍA ÁLVAREZ-ACMFarma, Expertos en Gestión Patrimonial de Oficinas de Farmacia




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